元顺帝(池昌旭 饰)仔细看了承娘说长得实在太像了，皇太后来此叫走元顺帝去欣赏朴氏(韩惠琳 饰)的舞姿。元顺帝只好让承娘再去端茶，承娘泡茶时候把茶针塞进头发里，准备找机会杀了元顺帝替父报仇。元顺帝准备起身离开，皇太后命令他在今晚让朴氏怀上龙子。元顺帝认为母亲跟燕帖一样无视。承娘刚走到门外失去了报仇的机会。皇太后命令突满打扮好朴氏送到皇帝寝宫，不能让答纳失里看笑话。 尚宫劝答纳失里跟皇帝主动合宫，答纳失里相信自己的美貌天下第一。元顺帝因为朴氏被送来很生气，皇太后跪在殿外说自己不能再让他当燕帖的傀儡了。最后元顺帝只能顺从的跟朴氏合宫。王裕和兼秉洙的比武很激烈，最后被兼秉洙差点打晕。意识模糊时仿佛听到承娘鼓励的声音，便奋力的站起来继续搏斗。兼秉洙被王裕打倒后，王裕举起剑说兼秉洙在剑柄里放了铁。大家便齐声喊：“杀了兼秉洙”。王裕扔了举起的剑骂他是懦夫。 就在所有的高丽人为王裕欢呼时，王裕趁机鼓舞所有人的士气，一定要为自己而战。在场的人一一感动跪地。兼秉洙跟塔子该保证一定找机会杀了王裕。王裕接到兵器，大家都在抱怨兵器少而破旧。这时兼秉洙进来通告都要去前线。大家不满的同时突厥人在营外叫号。后宫的宫女们都在聊天说有个宫女受到皇上的承恩，最后的笑声引起跟答纳失里聊天的唐其势(金正贤 饰)的注意。经唐其势逼问赵宫长说有个高丽女人受到皇上承恩了。答纳失里听了后差点跌倒，叫来所有的高丽宫女。见朴氏神色紧张，叫人押下去。闻声而来的皇太后过来阻止，答纳失里便用父亲说辞。皇太后只能眼睁着看朴氏被拉走，突然朴氏恶心起来。皇太后大喜，说动了怀太子的人等同谋逆。 燕帖质问元顺帝为何跟宫女诞下龙子，元顺帝想起当时跪求燕帖的情景，突然紧张的求燕帖。燕帖最后警告元顺帝在答纳失里流泪之时就是皇宫流血之日。元顺帝冲出宫殿要透透气，躲过太监们的追赶。无意间看到水赐衣有个和承娘相像的人，就追了过去。承娘转身看到元顺帝盯着自己吓了一跳，元顺帝命令承娘给他沏茶，问她是有一个叫阿狼的哥哥。见承娘沉默，元顺帝觉得自己可能太想阿狼了，怎么会有这么巧的事。承娘见大家的看守有松动便伸手拿头上的茶针，突然元顺帝说她别动。元顺帝抽出茶针仍在地上，说就算水赐衣也不该戴这种发簪，拿出玉佩赠予承娘。承娘并没有接，却被答纳失里抢来，狠狠地打了承娘一巴掌。元顺帝被激怒，答纳失里要去告诉父亲，元顺帝追去。 承娘拿起玉佩扔进湖里，擦了擦眼泪。在远处看到此景的朴氏暗自点着头。夜里伯颜(金英浩 饰)自语道：“突厥有一猛将叫巴特鲁，因为脸上有疤总是戴着面具。”巴特鲁命人举盾，接到对方的箭就撤退。大家都不明白为什么巴特鲁持续这样做五天了。王裕看出敌人来路去路不同，敌方对此了如执掌，自己很被动。伯颜带队追赶巴图鲁，半路脱脱(陈益汉 饰)觉得再追下去有埋伏，伯颜气急败坏的只好作罢。白天士兵们都睡的深沉，巴图鲁又带队突袭，元兵死伤多数。对此伯颜认为一定要保住丝绸之路。王裕一定要阻止伯颜得到丝绸之路，便吩咐手下找到侦察兵勘察地形、猎人制作陷阱、朴不花(崔茂圣 饰)负责把剩余的高丽兵培养成精锐部队要跟突厥对战。 巴图鲁跟神秘的女将军报告，说对元军用计得逞。塔子该说不能让废主有建功立业的机会，兼秉洙说不管怎么样都会死在他的手里。看到兼秉洙，朴不花恨得咬着牙。晚上承娘悄悄的走进元顺帝的寝宫，拔下头上的茶针准备动手。突然朴氏起身阻止，叫走承娘。说只要承娘杀了皇帝，在宫里所有的高丽人都会受牵连。过去不管承娘是否女扮男装救过谁，现在唯一的报仇就是努力的活下去，把所有人踩在脚下才是报仇。朴氏接着说这次会坐视不管，下次就会去告密。承娘为此痛哭流泪很久回到寝室发呆。 王裕责备承娘不能因私人恩怨而连累同伴，承娘认为除了报仇雪恨其他事不归它管。王裕突然说我实在太想你了。承娘连声喊着殿下，醒来只是梦。红丹(李智贤 饰)发现承娘发烧严重送来关心。元顺帝射箭接近红心兴奋的说要是阿狼看到多好。承娘端来茶，心里十分想念王裕。元顺帝叫了很多遍承娘，承娘因为高烧把元顺帝看成王裕，喊着：殿下!便晕倒了。