王裕背上叛变之名远征军相继失利战败，元顺帝(池昌旭 饰)心情苦恼借酒消愁，一次忽闻战败将军回来，元顺帝怒从中起提剑入殿，当着众人的面挥剑斩杀战败将军。伯颜(金英浩 饰)等人没有料到元顺帝视人命如草芥，人人吓得面色大变难以置信看着元顺帝，元顺帝已经喝得酩酊大醉，在恍惚的意识中，元顺帝产生了幻觉，仿佛看到其它几名跪在地上的战败将领在嘲笑他。在幻觉的驱使下，元顺帝目露凶光来到一名跪地将领身边，挥剑就想再次大开杀戒，站在一边的伯颜一见情况不妙，赶紧出手劝阴元顺帝，元顺帝已经失去了理智，冲着伯颜大吼大叫企图将伯颜一并杀死。伯颜心知无法阻挡元顺帝，只得横下心要求元顺帝处死他。眼看元顺帝就要处死伯颜，及时开口唤醒了元顺帝的意志，元顺帝拿起沾满鲜血的长剑看了一眼，完全无法接受之前自己胡乱杀人的行为，惶恐不安中元顺帝眼睛一闭昏倒在地上。太医将元顺帝送回寝宫休息，元顺帝苏醒过来投入怀抱中，像个受到惊吓的小孩一样在怀中寻找安宁，怜爱的看着元顺帝，总觉得元顺帝好像变得跟原来不太一样，元顺帝虽然确实对产生了一些异心，但并没有开口承认。摩珂王子每日在皇太后的教导下习字做画，一日与之子面见元顺帝，元顺帝对摩珂王子充满反感，每次见到摩珂王子的时候，元顺帝总觉得像是见到了已故的答纳失里皇后(白珍熙 饰)，当年答纳失里仗着父亲燕铁的权势不可一世，屡次不把元顺帝放在眼中，对于元顺帝来说，与答纳失里夫妻相称的岁月无疑是一段刻骨铭心的恶梦。在本能的驱使下，每次元顺帝见到摩珂王子就会产生反感，相比之下，之子深受元顺帝喜爱，二个小孩每次面见元顺帝的时候，元顺帝总是将摩珂王子晾在一边，旁若无人抱着之子亲热。之子年纪比摩珂小，虽然读了一些诗书但总是健忘，受到元顺帝冷落的摩珂忍无可忍一时失语声称自己也念过书，元顺帝闻言勃然大怒，答纳失里去世以后，他一直禁止摩珂学武习字，以免摩珂开启心智对杀害母亲的伤人展开报复，如今得知摩珂习字，元顺帝勃然大怒责问当事者，皇太后见元顺帝发怒，只得出面承认是自己教了摩于习字，元顺帝已是怒发冲冠，双目喷火狠狠责骂了皇太后一顿。元国屡屡战败，伯颜等人查出高丽王王裕私自贩卖火药给敌国，敌国提升战斗力致使元国屡屡战败，元顺帝得知王裕的行为，勃然大怒写下诏书意欲处决王裕。 摩珂得知王裕叛国，心中燃起熊熊怒火，决定亲自奔赴高丽国将王裕带回来，当年虽然不是王裕亲手杀害了答纳失里，但王裕也是其中一个帮凶。皇太后见摩珂决意要去高丽国，只得派出军队护送摩珂，摩珂来到高丽国大殿外面，要求王裕出殿迎接，王裕就是不肯出殿迎接，二人一个在外一个在内僵持到傍晚。 在手下人的劝说下，王裕出殿迎接摩珂，摩珂仇恨的瞪着王裕，狠不得扒其皮食其肉，王裕心知摩珂被人从小恶意教唆，不以为然没有将活在仇恨中的摩珂放在眼中。元顺帝在诏书中要求王裕返回京城，王裕不敢违抗皇命跟随摩珂等人向京城方向走去，一路跋山涉水来到元朝边境，所有人安营扎寨休息。 夜幕降临，唐其势(金正贤 饰)悄悄来到营中走进摩珂的营账中，摩珂见舅舅出现，喜极而泣投入舅舅怀中。唐其势对以前无法保卫摩珂母亲感到愧疚，痛哭过后指挥手下人奇袭王裕。王裕猝不及防束手就擒，与二个手下沦为阶下囚，次日天明被摩珂押送上路，一路上唐其势对王裕挥鞭相向，王裕频频倒地倍受折磨。车队回到京城，许多老百姓夹道看热闹，廉屏秀(郑雄仁 饰)与几个同伴混在人群中高呼杀掉王裕的口号，煽动老百姓对王裕产生仇恨。 几人每呼喊几声口号，脸上带着得意洋洋的表情扭头向藏在不远处的唐其势看过去。王裕与手下人被带入王宫之中，元顺帝得知王裕被带了回来，立即提起一把长剑由王宫中走出来，快步来到王裕面前挥起了长剑，生死攸关之际，急步如飞向元顺帝走了过来。