燕铁逼迫元顺帝(池昌旭 饰)让权失败。王裕拜会燕铁，燕铁安慰王裕不要担心朝政之事，元顺帝一时半会不可能夺走玉玺，王裕见燕铁信心满满，也就不再逗留，当即起身打算离开燕府。不等王裕离开燕府，一名护卫走进厅堂，透露来燕府，唐其势(金正贤 饰)没有料到会来燕府，心中产生怒火打算赶走，燕铁却对产生好奇心，命令护卫将带进大厅。 护卫领命走出大厅，不多时步入大厅向燕铁微微施礼，发现王裕也在燕府，脸上升起一丝惊讶的神色，随即像是没有看到王裕一样，改而嘲讽燕铁身为权倾朝野的大臣相，暗中却做见不得人的阴险勾当。燕铁受到的嘲讽面色一变，唐其势更是怒气腾腾狠不得上前教训，在燕家人的注视下，提起皇子遇袭之事，指出燕铁想嫁祸给伯颜(金英浩 饰)等人。 燕铁见猜出了他的计划，不以为然看着，故意询问打算如何破解困难，并没有回答燕铁，脑海中回想起了与脱脱(陈益汉 饰)在书房交谈的情景。脱脱当时讲了一段孔明以少胜多的传奇故事给听，教导学习孔明隐藏自己的实力，由此让敌人产生莫名的恐惧。 回想完与脱脱在书房交谈的情景，一本正经看着燕铁，故意说了一些虚张声势的话题。一走，燕铁产生了警疑，认为正在秘密进行重大计划，唐其势并不认同父亲燕铁的观点，认为是在虚张声势。为了尽快开展计划，燕铁严刑拷打赤工，要求赤工招供暗杀皇子的凶手，赤工受到毒打并没有招供，一边发出惨叫声一边高呼冤枉。 正当燕铁打算处死赤工，元顺帝来到了拷打现场，燕铁见元顺帝事先不通知便来干涉案件，心中升起不悦，提醒元顺帝不应该私自离开王宫。元顺帝正色看着燕铁，忽然自称自己就是暗杀皇子的凶手，燕铁惊讶的看着元顺帝，渐渐明白元顺帝是在搭救赤工，由于元顺帝主动认罪，燕铁不便施予刑罚，无奈之下只得放了赤工一命。 数日过后，燕铁召集各大行省主企图逼迫元顺帝退位让权，元顺帝来到会议厅坐到王位上，一改不近人情的帝国气势，亲切有礼向行省主们赔礼道歉，自责以前当上王帝的时候总是以高高在上的姿态管治行省主。 燕铁见元顺帝改变策略亲近各大行省主，心中升起怒气要求行省主们表态是否同意让元顺帝退位让权。让燕铁感到惊喜的是，仅有伯颜一人站出来反对燕铁逼迫元顺帝退位让权。得知燕铁又在逼迫元顺帝，赶紧来到会议厅察看情况，行省主们见到来，心中产生愧疚来到伯颜身边，与伯颜一起跪在元顺帝面前自责不该支持燕铁。燕铁没有料到能网络人心，心中升起怒气提醒以后小心行事，否则定被除掉。 答纳失里皇后(白珍熙 饰)打算跟着元顺帝外出狩猎，在廉屏秀(郑雄仁 饰)等人的陪同下，答纳失里向着元顺帝的住处赶去，一路上答纳失里皇后叮嘱廉屏秀等人找机会除掉。一行人来到一处院落中遇到了迎面走来的元顺帝，元顺帝精神饱满穿着一身金黄色的盔甲，站在元顺帝身边不屑的看着答纳失里皇后。 答纳失里皇后对恨之入骨，但表面上并不有表露出来，而是露出笑容与元顺帝交谈，希望可以跟着元顺帝一起外出狩猎。元顺帝本来不想带着答纳失里皇后一起外出，奈何答纳失里皇后苦苦坚持，元顺帝元奈之下只得允许答纳失里皇后一同出宫狩猎。 一行人浩浩荡荡来到野外狩猎，答纳失里皇后亲手射中了一只野鸡，王裕也参加了狩猎行动，与几个手下费了一番精力打死了一头野猪。夜幕降临，狩猎队伍安营扎寨，答纳失里皇后与二个手下人提起了王裕，其中一名手下认为王裕喜欢，答纳失里皇后并不相信手下人的话，认为王裕不可能喜欢。 喝了一些酒被元顺帝扶走，王裕站在一处营账外面依依不舍看着，答纳失里皇后走出营账门口看到了王裕痴情注视的情景，心中立时产生不悦，回到营账中狠不得杀死王裕。元顺帝扶着回到营账中休息，想起身离去，元顺帝不让走，强行将推倒在床上扑了上去。