突然斑点(尹龙铉 饰)过来，承娘以为他是王裕中的细作。可斑点痛恨承娘不交代交易地点，承娘这才松懈下来。沈王得知承娘被抓认为该试试承娘到底是不是细作，就派人给承娘一把刀，让她找机会杀了王裕，承娘苦于没看清背后的人。承娘被带到王裕的面前，待其他人退下后，承娘割折绳子按住王裕，露出头带。王裕这才知道是承娘一直暗中帮助他。承娘小声说要找出细作，便故意输给王裕被重新绑了起来待行刑。 晚上沈王想保住承娘便叫人转告承娘交代交易地点。在暗处的王裕终于等到了细作的现身。承娘按计划交代了地点，王裕便带着承娘赶往交易地点。细作趁机给沈王飞鸽传书，却不料鸽子被人射死。细作才知承娘背叛了他，崔武松(权五中 饰)(王裕亲信)一刀杀了细作。方臣佑(李文植 饰)按承娘的意思给沈王飞鸽传书，说要请求兵力支援。夜里沈王早在交易地埋伏的军队跟沈王有派来的军队火拼到了一起，方臣佑在一旁坐收渔翁之利，见承娘要离开，便请她冒着危险拿出沈王的账本。 承娘快马加鞭回到沈王府说全军覆没了，细作就是沈王的亲信，御史台马上就要赶来，让沈王赶紧销毁账本。沈王赶紧找出账本，突然疑惑承娘是怎么活着回来的，承娘跪地说她要死也要死在沈王手下。沈王这才放心让承娘去销毁账本。 沈王调集了所有剩余兵力抵抗到底，跑进高丽王的寝宫说世子在对抗走私盐的元人们时被杀了，现在所有大臣都在喊着禅位。庆华公主(柳贤庆 饰)(高丽忠肃王(权泰元 饰)妾)抱着情绪难以控制的忠肃王说赶紧把禅位让给沈王。就在忠肃王宣布禅位时候，王裕冲过沈王设置的障碍赶到大殿，揭发沈王才是走私盐的幕后。身亡让他拿出证据，方臣佑拿出准备好的账本。沈王这才无话可说，忠肃王这才得知沈王大拦财力就是进贡元廷。 沈王大力凛然的说他这么做就是想替代无能的世子，便请死。忠肃王宣布禅位由世子继承，为了不让国家有动荡便免去了沈王的罪行。奇子敖(金明秀 饰)(万户长)得到元朝贡女的来信，说承娘逃亡时候死了，难过之余收到要他收拾成娘派的书信。成娘派被奇子敖的手下全部逮捕，奇子敖为了教训这帮小混混施了板刑，质问承娘可知犯了什么罪。承娘说没有好的出生就是罪，没有好的国家领导就是罪。奇子敖听此便放了承娘派的人。 第二天承娘的手下把偷了奇子敖的锦囊交了出来，承娘不小心发现奇子敖的锦囊里有跟自己一模一样的指环，便激动的流下泪。承娘通过军队的严格选拔顺利的成为了奇子敖手下的传令。 高丽国都开京，庆祝王裕顺利登基的宴会上，王裕颁布了禁令十一条。众文武百官齐声反对，崔武松带人围住了所有人，王裕指出在下哥哥官员曾犯的罪行，警告他们如果请死就成全。所有官员吓得魂飞魄散，沈王狠狠地盯着王裕。 庆华公主带来元朝太丞相的亲笔书信，沈王看后说元朝把皇太弟发配到此，又蒙起了拉王裕下马的念头。王裕传奇子敖，交代他接皇太弟时一定要保护好他的安危。延庆(现北京皇宫)唐其势(金正贤 饰)跟父亲太丞相燕帖禀告皇太弟马上入境高丽。燕帖吩咐一定要在高丽境内除掉皇太弟，同时也要除掉高丽国这个后患。奇子敖接应到在赶路的皇太弟军队，可皇太弟突然指示文官张顺龙就在半路上宿营，说身体不适。左丞相伯颜(金英浩 饰)(脱脱(陈益汉 饰)伯父)气愤皇太弟身体太弱，武将脱脱怀疑皇太弟得到什么内幕，伯颜说他哪有那个眼力见。承娘说元朝又很少几个人知道皇太弟的长相，奇子敖听此交代大家一定要保护好皇太弟安危。 伯颜跟脱脱指着地图上的亩傍山，待皇太弟到此就让准备好的山贼动手。伯颜想起先皇对他不薄，如今要害死他的儿子真是愧疚。突然张顺龙说皇太弟疾病严重不能继续赶路。脱脱只好去把脉确认，皇太弟虚弱的对伯颜说梦见父王了，他说有什么事就找伯颜。伯颜尴尬极了，皇太弟说他想吃柿子饼，伯颜因无能的皇太弟感到无可奈何。脱脱说皇太弟不是装病，脉象虚弱。伯颜只好让亩傍山的山贼再等一天。承娘无意间听到了此谈话。 小滑头(申承焕 饰)试吃了所有食物，皇太弟还是不敢吃，小滑头担心皇太弟在这么不进食会饿死。小滑头把剩余食物倒掉，承娘截住他探问行宫里是否出了事。小滑头说不想乱说，容易出大事。众臣一直认为该去迎接皇太弟，王裕说高丽王怎么会去接被元国发配来的鞑子呢，便问沈王怎么想。沈王也觉得没必要迎接。王裕准备穿战袍亲自迎接皇太弟，方臣佑不解。王裕说元朝就是想在高丽境内暗杀皇太弟，然后把罪行推给高丽。庆华公主祝贺沈王终于要如愿以偿了，突然得到王裕出兵的消息，沈王笑道为时已晚，行动就在今晚。 伯颜叫皇太弟起来赶路，皇太弟非要吃到柿饼才罢休。见伯颜走后，皇太弟让小滑头躺在床上，他穿着军装跑了出来。伯颜跟脱脱准备改计划，行动就在今晚。皇太弟见伯颜就在门口，赶忙躲进别的帐篷里。这时承娘端盆进来擦身子，突然感觉有人，便用刀指着皇太弟问他是谁?