燕铁未能如愿逼迫元顺帝(池昌旭 饰)退位。燕铁企图逼迫元顺帝退位，王裕为了帮助，暗中将一本各个行省主欠下燕铁账款的账本交与脱脱(陈益汉 饰)，脱脱坐在书屋中约见了，拿过账本找到元顺帝，提议元顺帝利用账本对抗燕铁。元顺帝听从了的建议，粗略看完账本来到王宫中唤入三名大臣，三名大臣走到元顺帝的身边行礼，元顺帝面色严肃提起燕铁逼迫前任三个王帝退位的事情，一想到自己也有可能被燕铁逼迫退位，元顺帝面色严肃看着三位大臣，要求三位大臣一起对抗燕铁。三位大臣心知燕铁势力庞大，一听元顺帝想与燕铁做对，三位大臣赶紧劝说元顺帝打消与燕铁抗争的心，元顺帝没有料到三位大臣贪生怕死，盛怒之下谈起账本的事情，透露许多行省主因为欠了燕铁的账本，所以才听命于燕铁。 王裕打算袭击燕铁，燕飞秀(刘仁英 饰)提议使用火攻，王裕听完燕飞秀的话迟疑不决，燕飞秀提醒王裕兵力太少，所以必须借助火攻与燕飞铁对战。答纳失里皇后(白珍熙 饰)思念儿子摩诃(金镇成 饰)，莲尚宫走出冷宫找到了廉屏秀(郑雄仁 饰)，廉屏秀见莲尚宫神神秘秘像是有什么事情，于是跟着莲尚宫走进一间房子里面。莲尚宫见廉屏秀进屋，赶紧将答纳失里皇后思念摩诃的事情说了出来，廉屏秀一听要潜入皇子宫殿将摩诃偷出来，脸上立即升起犹豫，左右为难不知是否帮助答纳失里皇后。 在莲尚宫的哀求下，廉屏秀潜入皇子宫殿偷走了摩诃，将摩诃送到了答纳失里皇后手中。答纳失里皇后已经多日不见摩诃，一见摩诃被带入冷宫，答纳失里皇后又惊又喜一把抱过摩诃。燕铁正式举行会议打算废除元顺帝的王位，元顺帝为了保住王位提起了燕铁故意利用鹰泊集团引诱各大行省主欠下巨债的事情，燕铁见元顺帝拿欠债的事情拖延退位之事，心中升起火气要求各大行省主表态决定是否支持元顺帝。 几个行省主惧怕燕铁势力，相继站起身帮助燕铁，正当元顺帝的处境陷入到被动局面，皇后忽然带着脱脱等人押着几个男子走了进来，众人一进屋立即宣布几个男子正是鹰团的手下，秘密在国内发放假币谋取不当利益，燕铁为了从中获得利益，使尽手段做尽违背良知之事。 燕铁没有料到皇后会抓到鹰泊的手下，心中惊讶万分，站在当场不知如何是好，元顺帝趁机对退位之事提出异议，依然要做一国之主，各大行省主见元顺帝已经掌握了燕铁犯罪的证据，只得纷纷起立支持元顺帝继续做王帝。唐其势(金正贤 饰)见元顺帝扭转了局面，心中又气又急，左思右想来到宫外找到廉屏秀，要求廉屏秀带领士兵冲入宫中杀掉各大行省主，廉屏秀一听要杀掉各大行省主，立时瞪大双眼劝说唐其势处事不要太激动，唐其势正在气头上没有心思听廉屏秀劝说，眼见廉屏秀不想行动，唐其势伸手推了廉屏秀一把。 廉屏秀依然没有改变立场，面色焦急提醒唐其势如果真的与元顺帝等人闹翻，结局肯定是两败俱伤。廉屏秀的劝说起到了作用，唐其势陷入到深思中，廉屏秀也非常焦急，经过简短思虑，廉屏秀眼睛一亮想出了利用太子破坏元顺帝逼迫燕铁交出大权。元顺帝正常宫中逼迫燕铁交出代表大权的玉玺，双方僵持不下之际，廉屏秀神色慌张从宫外走了进来，高呼皇子摩诃失踪，元顺帝一听皇子失踪，脸上立即升起惊讶的表情。 燕铁与廉屏秀对视了一个眼神，心领神会提出先寻找皇子，至于交玉玺的事情等到找到皇子再商议，说完话燕铁不等元顺帝表态，转身离开了王宫。皇后打探到了皇子在答纳失里皇后手中，由于答纳失里破坏了元顺帝逼燕铁交权的事情，皇后将怒气发泄到答纳失里皇后身上，派出来到冷宫强行抱走了皇子。皇子被送回王宫抚养，一天晚上有二名陌生男子潜入王宫企图杀害皇子，好在秃满公公与另一个同伴合力击败了二名陌生男子。 廉屏秀闻讯而来杀死其中一名陌生男子，留下另一名陌生男子性命刑罚逼供。元顺帝等人得知皇子险些遇刺，立时猜到了燕铁又在幕后策划奸计。为了警告燕铁，独自一来来到燕府见到燕铁，当着唐其势等人的面嘲讽燕铁权势遮天却喜欢做一些小打小闹背后伤人的的事情。