摩诃(金镇成 饰)患病去世元顺帝(池昌旭 饰)做了一个恶梦，梦中梦到被追杀，来到床前看望元顺帝，认为元顺帝又喝了酒，元顺帝其实滴酒未沾，之所以做恶梦完全是日有所思夜有所梦，虽然他依然爱着，潜意识中总认为想谋害他。经历了伯颜(金英浩 饰)忽都暗杀摩诃的事情，满朝文武百官对伯颜恨之入骨，一齐要求元顺帝废除伯颜的军权，以免伯颜以后再次做乱，元顺帝见百官与伯颜为敌，心中产生惶恐就是不肯接受百官的建议。 伯颜已经知道自己成了众矢之的，为了有个体面的下台机会，伯颜带上个人权利印章，跪在殿外高声要求元顺帝收回军权，元顺帝来到殿外看着伯颜，不顾百官抗议坚持继续任用伯颜。摩诃离开皇宫终日愁眉不展，王裕来到佛堂中看望摩诃，摩诃以为王裕想来杀他，王裕慈爱的看着摩诃，教育摩诃不要因为不是皇帝的儿子就意志消沉，离开佛堂之后，王裕与几个手下商量将摩诃送到高丽，一行人商议完毕转身离去，徐尚宫(徐宜淑 饰)站在不远处偷听到了几人的谈话内容，方才明白摩诃是王裕与的儿子。元顺帝在一处凉亭与宫女玩乐之时，伯颜来到元顺帝身边，向元顺帝请示一些政务上的事情，得到元顺帝的支持之后，伯颜回到住处整理资料，将所有忠心的官员一并捉命归案，脱脱(陈益汉 饰)对伯颜的行为非常不满，提醒伯颜除掉的全是对国家有用的人才，伯颜不听脱脱的劝说，认为只要是的手下必须除掉，以免日后形成大患。廉屏秀(郑雄仁 饰)受鹰泊商团指使，来到宫中会见伯颜，伯颜见是廉屏秀出现，还以为廉屏秀欲行不轨，大惊之下挥刀就想砍杀廉屏秀，廉屏秀吓得赶紧掏出一张信纸，提醒伯颜看完信纸内容再砍杀他不晚，伯颜半信半疑向廉屏秀举起的信纸看过去，看完才知道鹰泊商团想跟他合作，只要他同意合作，日后鹰泊商团将会不遗余力提供资金支持。 伯颜接受了鹰泊商团的合作协议，带兵在城内四处抓捕商团，只要把商团全部捣毁，到时鹰泊商团将会成为势力财力最庞大的商团。王裕等人来到街头目睹许多商团被抓，几人忧心忡忡生怕受到影响。已经得知伯颜的所作所为，为了让元顺帝阻止伯颜，来到元顺帝身边，借口出外散步与元顺帝来到城外民间，老百姓们已是饿得哭天喊地，许多尸体摆在路边惨不忍睹。元顺帝看着眼前的情景，心中升起不快掉头打算离去，趁机劝说提起伯颜，指出伯颜是一个光顾享受荣花富贵，不知道体贴关爱百姓的官员，元顺帝无心听进言，掉转马头往宫中方向走去，许多老百姓站在路上围住了元顺帝，王裕也在其中，元顺帝一眼看到了王裕，脸上升起惊讶的神色发出惊呼声，得知元顺帝看到了王裕，还以为元顺帝看花了眼睛，元顺帝因为情绪激动从马上一头倒载下来，被下人紧急送回宫中。 摩诃身体不适患病去世，王裕获知爱子去世，悲痛欲绝来到摩诃身边痛哭。元顺帝卧病在床无法处理朝政，让太子上朝管理朝政，自己则坐在龙椅上辅助太子摄政，伯颜与太后见成为摄政女王，怒从中起反对的做法，满朝百官偏向，异口同声支持成为摄政王，毫不客气剥夺太后的一些权力，将太后的权力转给秃满公公，伯颜的军权则转给朴不花(崔茂圣 饰)，二个受权者与同为高丽人，太后认为是想笼络高丽人管理朝政。 虽然太后与伯颜极力反对，但大权在握顺利成为了摄政王，伯颜无奈之下只得回到府上找出了军权印章。朴不花换上军装审视军队，斗志昂扬训导士兵们必须效忠，审视完军队，朴不花来到伯颜府上，与伯颜进行军权交接，伯颜显然非常不愿意把军权交给朴不花，至始至终一言不发面色阴沉。 元顺帝卧病在床精神不振，徐尚宫来到宫中拜见元顺帝，元顺帝见徐尚宫有话想说，脸上升起一丝狐疑坐在床上看着徐尚宫，徐尚宫之前偷听到王裕与几个手下人的谈话内容，已经知道摩诃是王裕与的儿子，为了受到元顺帝的赏识，徐尚宫打算将真相告与元顺帝。