承娘醒来不见皇太弟，焦急的在山上到处找。结果发现皇太弟中了山贼的圈套掉在树上。皇太弟是怕去了开京送死，可承娘现在只有找 高丽王了。 皇太弟的手被绑着走路很困难，承娘便用晚上的野兽吓唬他，皇太弟吓得乖乖的赶路。兼秉洙把承娘的画像拿给沈王看，沈王见熟悉的承娘便气愤的派人追捕。唐其势(金正贤 饰)带着猎犬上山搜捕，伯颜(金英浩 饰)担心皇太弟被抓。巧合的是下起了雨，猎犬失去了方向。 皇太弟见下雨不想赶路，承娘大吼保护他的奇子敖(金明秀 饰)危在旦夕，皇太弟便乖乖的赶路了。王裕乔妆赶去大青岛路上遇见沈王押送奇子敖，便确认皇太弟出事了。只好下马行礼掩饰。沈王在妓院避雨，崔武松(权五中 饰)派人送了有药的酒，看守们晕了后。崔武松跑进去救奇子敖，却奈何不了铁锁。奇子敖把大青岛的事变说了， 并且承娘和皇太弟一定在来开京要道的山上。崔武松接到斑点(尹龙铉 饰)的危机信号走掉了。 沈王来了后命令兼秉洙挖了奇子敖的双眼，割掉舌头，砍掉耳朵。沈王走后，奇子敖斥责兼秉洙怎么能背叛国家。兼秉洙说是高丽国背 叛了他，当年父母兄弟惨死元国手下，自己宁愿堂堂正正的活着，也不愿意屈死做个忠臣，便举起烙铁对准了奇子敖的双眼 …… 皇太弟试图用荣华富贵收买承娘不去开京，承娘仍是拒绝。皇太弟悲哀的说高丽王是怎么做到的，能让千万的手下为他卖命。承娘并没 有回答，脑海里都是父亲被抓的情景。晚上皇太弟熟睡的时候承娘脱下衣服处理溃烂的伤口。唐其势在树上发现血迹，推测承娘肯定没走多远，便放开了猎犬。皇太弟拒绝吃蘑菇，承娘突然听到狗叫声，就在狗要扑上来的时候，承娘一箭将它射死。承娘跟皇太弟跑到了悬崖的尽头，承娘想要带他跳到距离想对近的对面山崖，见皇太弟没有勇气，承娘说想要当皇帝报仇那就跳。唐其 势紧追过来劝皇太弟别做傻事。皇太弟扯着承娘跳到对面的山崖，两人吃力的挂在崖边，唐其势命人射箭。皇太弟突然松手掉下崖承娘也放手 跟了下去，两人掉进了崖下的湖里。 王裕带队感到此处，见此大喊唐其势在高丽土地上都干了什么。唐其势惊慌的觉得麻烦来了。小皇帝驾崩了了，皇太后宣布皇太弟为皇上，可却得知燕帖去了高丽接皇太弟，心里很担心。承娘救出皇太弟，见他仍处昏迷，全身冰冷，便脱了衣服给皇太弟取暖，哭着说：你一定要活着，才能救出父亲。皇太弟醒来见承娘趴在他身上，突然心跳的厉害。见承娘起来赶忙又闭上了眼睛，邮件承娘穿衣服胸中有布围着很奇怪。承娘见皇太弟 已无大碍便借口出去探情况。沈王带奇子敖见王裕，奇子敖已变成哑巴不能说话。王裕质问塔子该是否见过奇子敖，塔子该否认。崔武松说奇子敖曾说过在大青岛上 把塔子该的手咬坏过。方臣佑(李文植 饰)扯下塔子该手上的纱布得到证实。就在对方僵持时，燕帖到了。 王裕说皇太弟是被唐其势所杀，燕帖放下酒杯高兴地说是谁杀死皇太弟不重要，重要的是他死在高丽。便命令沈王解散禁卫营，把王裕 软禁了起来。 脱脱(陈益汉 饰)推断燕帖突然来此说明皇帝驾崩了，他是来确认皇太弟是否还活着。王裕愤怒的要杀燕帖等人，方臣佑跪在地上劝他别冲动。王裕痛苦自己身为王却什么都不能做。承娘带着皇太弟进了开京城，可到处都是沈王的人，两人只能躲在破庙里。承娘因为箭伤晕倒了，皇太弟只好带着承娘的箭袋出来换药 ，可店家不给。皇太弟趁人不注意偷走药，引来寻兵的追赶。却撞到出来找厕所的斑点，斑点认识地上的箭袋出手救了皇太弟，承娘最后得救 了。斑点交代郎中不能乱说，郎中会意说想不到一介女流竟然受这么大的伤，斑点惊呆了。 皇太弟看着昏睡的承娘，痛恨自己无用，在他心里承娘是他的好朋友。斑点见承娘醒来，说自己知道她是女人，承娘不想公开是有苦衷的。斑点说高丽王宫都是燕帖的私兵，承娘说想办法一定要告诉高丽王皇太弟还活着。突然闻到恶臭味，斑点不好意思地说他当时救皇太弟 没机会上厕所，所以…… 承娘灵机一动，让皇太弟躺进棺材里，撒好了白石，斑点把恶臭的海鲜腐烂汤洒了进去。承娘又再次交代皇太弟，进了宫一定要在大家 面前澄清，害他的是元军不是高丽军。承娘把皇太弟运进宫的利用对象就是兼秉洙。