叶宇飞(郭广平 饰)到保密局上任副站长。吕鸿儒(高宏亮 饰)即刻与之接触，带着叶宇飞熟悉环境。叶宇飞听出了吕鸿儒的声音，就是当时以黄金为代价卖给他情报的人。何琳(甄锡 饰)以接风为由请叶宇飞吃饭，叶宇飞拒绝了，何琳几近忍无可忍，领马斌(项宇 饰)设计，逼叶宇飞审问保密局在押地下党员或起义军官。叶宇飞和老李(何政军 饰)在叶府后院商议何琳的问题，老李建议他与何琳进行适当接触，以便展开工作。叶泽宏(王奎荣 饰)正巧路过，将这一切看在眼里。晚上，马斌给叶宇飞送来了地下党员和起义军官的资料，请他主持刑讯。叶宇飞选择了起义军官，但没有动刑，而是用三民主义与其辩论。这一举动让何琳等人摸不着头脑。何琳找出罗仁贤(甘璐铭 饰)，要他向叶雅颖(吕佳容 饰)求婚，藉此渗透进叶家。而吕鸿儒则了解到了叶宇飞调至保密局的原因，决定与他进一步接触。王保长向一支国民党部队告发了振兴会的据点，许东(李飞 饰)等人炸毁了据点，全员出逃。国民党兵穷追不舍，双方在野外交战。许东等人堪堪逃脱，在临时据点安置了下来。许东进城，向叶宇飞求助，叶宇飞答应相助，老李派小周(康亢 饰)出城与游击队取得联络，准备帮助振兴会摆脱困境。许东出城时，见到了青梅竹马翠玉，但翠玉却不敢相认。罗仁贤向叶雅颖求婚，叶雅颖答应了他。回家后，叶雅颖将此事告知父母，叶泽宏和叶母对此感到欣喜。