包大嫂大义灭亲，皇上封她为三品诰命夫人。包拯(黄维德 饰)提出辞官归乡，皇上非但没有答应，还封他为龙图阁学士，正二品。包拯守在端午(王悠 饰)墓前，雨柔(张檬 饰)前来拜祭，告诉包拯自己要去做女侠，王朝马汉和也无法理解包拯的大义灭亲，对朝廷心灰意冷，和江湖“五鼠”一起闯荡江湖。包拯对他们说，自己的心也是肉长的，但是还是同意王朝马汉离开。但王朝马汉和五鼠一谈起江湖规矩，做捕快多年的二人一时之间无法理解。宋朝有个人叫张元，才华横溢，却郁郁不得志，被官府欺压，跑到了西夏，受到重用，当起了国师，并帮助西夏攻打宋朝。朝廷一怒之下将他在宋朝的家眷全部抓了起来。朝廷派张德林(齐奎 饰)的镇关军应击，但朝廷中却出了内奸，暴露了镇关军的行踪，张元带领的西夏军队将镇关军九千余人团团包围在定川寨，并告诉宋廷如果不放了他的家眷，他要将镇关军全部歼灭。张德林找到子雍，告诉他这是朝廷内有人想削除他的兵权，他让子雍把张元家眷从开封府大牢劫过来，他要独自与张元完成这笔交易。朝堂上，除了张德林赞成交换外，皇上、子荣和王延龄(冯国强 饰)都不赞成交换。在外主持议和的范仲淹(文江 饰)也同意交换。但是皇上却固执地认为，张元叛国，如果把家眷送到他手中，到时他言而无信，照样可以消灭镇关军，得不偿失，并且朝廷里出了内奸，泄露了机密，决不能轻举妄动。张德林愤怒地离开了宫中。与此同时，包拯却接到了圣旨，让包拯释放张元家眷，并交给他们带回去交给张德林。包拯遵旨，将张元家眷释放，一个人牵着昔日包勉进京时骑的驴，离开了开封府。子雍来到开封府，却发现张元家眷已经被释放，就立即沿道路追赶，却赶上欲上吊自杀的包拯，将他救了下来，带回了张府。包拯说自己已经奉旨把张元家眷交给了张德林。张德林却以为这都是有人故意和他耍把戏。让子雍一定把家眷找回来。然后带到边关主持交换。自己则和包拯去见了皇上。张德林见到皇上，状告包拯私放要犯，包拯却说是奉了皇上的圣旨。皇上否认，张德林觉得皇上和包拯一唱一和在演双簧。皇上也解释不清，一怒之下把包拯下了大理寺的大狱。曾经参与刺杀刘复的西域女子带着张元家眷到野外休息。她重金请展昭(季晨 饰)护镖，但展昭却不听她的，还要把订金拿回去，找个听话的人护镖。大理寺卿段安通报皇上，假传圣旨的那几个人的尸体已经找到，都被灭口，并怀疑一切都是包拯所为，建议皇上对包拯刑讯逼供。皇上认为自驸马一案后，包拯有心结，想让他开口，就必须首先解开他的心结。而子荣想到了尹若朝。王朝马汉和四鼠住在一座破庙内，这座破庙就是五鼠当年结义的地方，只是现在的五鼠只剩下四鼠，大哥卢方为了给兄弟们顶嘴而被官府抓住，至今生死不明。正在众人聊天之际，卢方却受伤逃了出来，赶到了破庙。四鼠围过来询问他发生了什么，卢方说大理寺卿段安叫他们四个囚犯假扮钦差从开封府骗走了张元的家眷，其他三个已经被灭口，他幸运地逃了出来，并拿出了假圣旨。王朝马汉听到之后急得站了就走，并留了话，如果包拯因此而有了三长两短，他二人绝不罢休。