霍元甲(李浩轩 饰)和宋天都等人被海浪吹到一个陌生的海岛上。宋天都查看四周后，告知霍元甲等人。这座岛屿很有可能是水匪的窝点骷髅岛。而农劲荪等人也与他们失联。于是霍元甲决定先寻找农劲荪等人下落后，再做打算。王德信要将王芷兰(刘真君 饰)沉入水底时，大疤脸的突然冲出来救下被绑的王芷兰。大疤脸质问王德信为何要设计让他们接这次的镖物，他们一路还遭到各方人马围追堵截。在王芷兰和大疤脸再三逼问下，王德信承认自己想借霍元甲之手，帮他走私国宝。王德信等人在骷髅岛上设下层层关卡，阻止霍元甲等人到达骷髅庙。农劲荪和袁浩(晁坤 饰)遭到骷髅人的围剿，在危急关头被东洋人和枝所救。和枝引诱农劲荪等人说出霍元甲的下落。在袁浩的哄骗下，和枝等人开始慢慢放下戒心，袁浩和农劲荪趁机逃出和枝等人的魔爪。