郭靖(张智霖 饰)遇处机,处机带他上华山参加论剑大会,郭靖经巨变后,对人生产生疑惑,决定今生不再用武功。子翁袭击郭靖,郭靖自卫而杀死子翁,心中更添迷惑。郭靖遇欧阳锋(朱铁和 饰),跟踪他而重见黄蓉(朱茵 饰),二人劫后重逢,欢喜不已。药师等人齐集,正研究比武之法,欧阳锋突出现,向众人下杀手。欧阳锋逆练九阴真经,功力大增,师、七及一灯等连手,俱不敌欧阳锋,黄蓉郭靖出手,郭靖却坚持不用武功,黄蓉没计可施之下,见欧阳锋已有走火入魔、神智不清之态,遂用计将欧阳锋逼疯,令他连自己是谁也不知道,被自己之影子吓至落荒而逃。黄蓉正欲替药师等疗伤之际,千仞突至,欲趁各人受伤而杀死各人,黄蓉不敌,郭靖依然不肯出手,危急之际,伯通追至,却被千仞之巨蛇吓晕,千仞正得意之际,瑛姑(蒋文端 饰)追至,抱千仞跳崖,欲同归于尽,郭靖不忍见死不救,出手相救。