黄蓉(朱茵 饰)发现欧阳锋(朱铁和 饰)正偷偷监视,黄蓉故意说出假九阴真经,且困欧阳锋于绝崖上,欧阳锋以衣衫做降落伞逃去,黄蓉凭机灵相一触,助郭靖(张智霖 饰)攻破花刺子模。洪烈自刎而死。铁木真(刘江 饰)下令屠城三日,郭靖不忍,求铁木真改变主意,铁木真虽不满,但仍答允。黄蓉误会郭靖对华筝(陈佩珊 饰)余情未了,一怒而走,欧阳锋乘机追捕她,失足跌入浮沙之中,郭靖追至,以为黄蓉己葬身浮沙之中,甚为悲痛,一时失神,被欧阳锋所伤。欧阳锋逼郭靖与他比武,欲从中了解九阴真经之武功,刚巧周伯通(黎耀祥 饰)追杀裘千仞而至,混乱间郭靖得以逃脱。铁木真下令攻打金国,派郭靖、拖雷(黄智贤 饰)及窝润台分别出征,郭靖却无意中识穿铁木真在攻打金国之后,便会进攻大宋,靖、萍不肯,决悄悄偷走,为华筝知悉,告知铁木真。铁木真将李萍(吴丽珠 饰)捉去,以其性命威胁郭靖就范,李萍为免郭靖为难,自尽而死,郭靖悲愤,突围逃去。