王道干出使金国,向元颜洪熙奉承,通敌卖国,丘处机(林尚武 饰)痛恨其行为,将他杀死。处机路过牛家村,与郭啸天(曾伟权 饰)、杨铁心(林嘉华 饰)不打不相惜,三人惺惺相识。时郭妻李萍(吴丽珠 饰),杨妻包惜弱(梁婉静 饰)同时有孕,处机赠一对短剑予二人腹中块肉,并替他们改名郭靖(张智霖 饰)及杨康(罗嘉良 饰),在短剑上刻上名字,啸天与铁心将短剑交换,订下他日诞下胎儿,同性则结义,异性则结为夫妇。时金兵追捕处机,处机大开杀戒,完颜洪烈(王伟 饰)大难不死,身受重伤,惜弱好心,替他疗伤,洪烈稍为康复后即逃去。处机离去后,段天德(黄一飞 饰)率大批官兵围捕天、心,啸天战死,铁心受伤跌下山崖,李萍为天德所捉,惜弱则被洪烈救走。