白玉魔(李远 饰)被带回丐帮审问,白玉魔为保活命,借机煽动,故意说李红袖(孙菲菲 饰)是杀死前帮主的凶手,想要挑战李红袖权威。李红袖凭借高强武艺制伏白玉魔,将其逐出帮外,平服帮众。楚留香(朱孝天 饰)扮成乞丐,和蓉蓉一起打听到秋灵素(南吉 饰)当年旧事。二人遇到白玉魔,楚留香故意设计,让白玉魔口中套问秋灵素嫁与仁慈始末,发现原来秋灵素曾经遭到毁容,不但如此,中间还有无数的谜团待解,二人感到十分惊讶,此时,白玉魔告诉楚留香秋灵素尚在人世,只是不知道在哪儿,楚留香听了十分惊喜,他惩罚了罪有应得的白玉魔。决定先去会会李红袖,然后从她口中探听秋灵素的下落,中原一点红(王传一 饰)找到二人,要再比试,楚留香以朋友的身份将蓉蓉托付给一点红,希望他护她周全,然后只身去找李红袖。中原一点红本来就喜欢蓉蓉,当即一口答应。
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