自大漠归来,楚带着甜儿、蓉、胡闯荡江湖。甜儿得知四大门派要打神水宫,要楚去扬名立万,被楚拒绝。四大门派到达神水宫,无眉夫妇混迹其中,以图得到神水宝典,医治眉的绝症。燕救回无花(崔鹏 饰),对其惟命是从,甚至不惜背叛师傅神水宫宫主水母阴姬,在她食物中下毒,以掌控整个神水宫,姬得知四大门派来袭,出门相迎,大败四大门派,海中眉为独活,杀死涵,将唯一的木板抢到了手中。姬练功,发现自己中毒,她自觉年高欲立继承人,贴身宫女凤姑(王惠乔 饰)告诉她,她有一个女儿,就是蓉,姬大喜,派人将女儿接回。而这一切落入眉耳中,眉被燕和无花所擒,她以此为条件,花言巧语说服二人为己所用。此时,蓉为讨楚的欢心扮作音的模样,没想到触及楚的伤口,被楚骂走。
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