叶昭南以轩月城使臣的身份,前往木兮城和谈,中途老关(徐明哲 饰),赵精(明悦 饰),冯雷(许琦聪 饰)三人遵守锦浮将近的命令,要对叶昭南下手。然而,面对相处已久,积累了深厚感情的叶昭南,三个人最终还是不忍下手。叶昭南决定向三个人坦诚自己的身份,三个人由此得知叶昭南便是木兮城主。大家在一起商议,如何能够瞒过锦浮将军(毛祁生 饰),而叶昭南早就有所准备。她服下了假死的药,先令老关三个人,将她的"尸体"带回锦浮将军府。当锦浮将军看到叶昭南的尸体时,深信不疑,锦浮未免自己弑主的恶行传扬出去,将叶昭南的尸体存放在将军府的后院。而赵精趁机,喂叶昭南解药。叶昭南醒来后,立刻换好衣服,潜出将军府,并以轩月城使臣"关三妹"的身份重新进入木兮城。