在遥远的古代,有木兮城和轩月城两座城池,这两座城池世代交恶,连年征战,试图吞并彼此。木兮城老城主(刘冠麟 饰)膝下无子,偶得一女,取名叶昭南。老城主担心叶昭南以女子之身,继承大统,恐引发宗族篡权,便秘密隐瞒了女儿的性别,从小命叶昭南女扮男装,即便继承了城主之位,也始终以男儿身示人。叶昭南生性良善,即位后,努力施行仁政,想要让木兮的百姓过上富饶的生活,并且希望与轩月城和平共处,平息干戈。叶昭南推行的仁政,触动了权臣锦浮的利益,加之锦浮一直觊觎城主之位,于是决定趁着叶昭南外出打猎之际,派刺客谭壤(俞逸夫 饰)刺杀之。