明朝年间，当朝皇帝忽然病重昏迷，恰逢黑齿国国王黑泥(毛永明 饰)来访，只能由太子龙儿代表父亲设宴款待。席间，黑泥自夸黑齿国国力强盛，拥有武王、诗王、食王、棋王四大高手，龙儿暗自好笑，因为这四项正是汉人的强项。黑泥当下提出让两国的四大高手比试一番，只要他能赢得一局，大明国就要割地赔款。龙儿年少气盛，当下允诺。谁知，四大高手早已被黑泥买通。龙儿只能硬着头皮和黑泥签下三个月后比赛的约定。回到宫内，龙儿立刻下令在民间重新发掘武王、诗王、食王和棋王四大高手。京城，柳员外的千金柳笑笑(边潇潇 饰)正在帮一个书生抓贼，无意间闯入了武王比赛的擂台，阴差阳错成为新一届武王。笑笑把夺回的包袱还给了书生，并对这个眉清目秀的书生暗生情愫。这个女扮男装的书生名叫冷秋月(赵子惠 饰)，父母重男轻女，为了供她的弟弟上学，一张卖身契将她卖给有钱人家做小妾。秋月逃婚而出。秋月来到江边，看见有诗王比赛，便一连作诗五百首，获得了冠军。路过的柳员外，