聚华大饭店的舞台悬顶之上突现吊死的黄一索(程枫 饰)。王美仁(冯齐 饰)吓昏，独自在后台生着闷气的顾影(王紫璇 饰)听到了楼上的动静，紧跟着追了上去。台阶还没登完，秃头胖子一把白粉撒在眼前，顾影瞬间身上便没了气力，四肢瘫软的倒在了楼梯。得有将王美仁扶到一旁，此时赶来的警察竟然将吊死黄一索的绳子割断，犯罪现场被破坏，得有丁卯(张铭恩 饰)与付队长大吵起来。来到后台的得有，本是想查看一番有没有可疑人员，昏倒在楼梯的顾影得以被发现。
丁卯诊断，顾影全身看不出外伤痕迹，很可能是被吓昏。王美仁作为第一目击证人，被关在饭店的房间内有警察看守。郭得有前来，好生安慰，也希望王美仁将自己知道的事情告诉自己。隔夜茶水泼醒了顾影，她将黄一锁被害当晚，在后台看见的嫌疑人说了出来。吵闹一番，便扬言要去捉来嫌犯。学艺不精，黄一索因此丢命，现在闹得满城皆知，这皇家也办起了丧事。郭得有假扮信马混进黄家，偷偷潜到祠堂，刚想再用点烟辩冤之术，顾影丁卯突然出现吓坏了郭得有。三人争吵，却引来了黄府的大夫人。说明来意，大夫人却一再坚持不允许任何人折腾自己离世儿子的遗体。
顾影丁卯的出现，让郭得有计划失败。故意说出难听话，逼走了他们二人。可本意上，他只是不想让二人陷入危机。肖兰兰(陈芋米 饰)在报社发现黄家二少爷正与社长协商。门后有耳，她也断续听到一些消息。黄家二少想要在报纸上下战书，借此逼出杀害黄一索的真凶。再次约定在聚华大饭店，王美仁将当天所看到的情景诉说给郭得有。那天在舞台上，她看到的黄一索仅仅是个头颅而已。郭得有解释，这只是些江湖幻术而已。回到龙王庙换了身干净衣服，铁牛(三品 饰)买了炸糕给郭得有送来。揭开包着炸糕的报纸，炸糕落地，郭得有却在这报纸上定了神。黄家二少爷黄玉(李逸男 饰)宣战一事已经登在报纸，郭得有便速速赶去了黄府。
黄府大院，刚刚进门，眼前的房间便出现了打斗声。匍匐向前，推开门缝，果真是顾影所述的那个光头胖子将黄玉打伤在地。刚想推门阻止，丁卯顾影又赶了巧，站在身后大喝郭得有。破窗而出，等到一行人再去上前探查之时，却只能看见这凶手的背影了。此情此景，大儿子丧命，二儿子又被打成重伤。黄夫人(郭亚菲 饰)惶恐，也就同意让丁卯对黄一索的尸体进行解剖。黄一索确实是被勒颈窒息而死。
黄夫人想起，他们口中的光头胖子可能就是黄府曾经的逆徒。再来鬼市，郭得有几块大洋出手，买得了逆徒吴老显(李靖 饰)的消息。顾影早一步得到消息，此时已经带着丁卯来到这沼泽平地的茅屋前。一大清早，黄府二少爷的门虚掩，黄夫人推门，却发现二儿子黄玉也不知所踪。叫来警察局付队长，一番毫无逻辑的推理将黄夫人诓骗。杀害黄一索，绑走黄玉的人真的是逆徒吴老显吗？