慕容安(甘婷婷 饰)去意已决,秘密安排离宫之事,只是她不想去卫国,而是想回迷雾森林。安排在慕容安身边的女婢偷偷将此消息禀告苏珩(吕良伟 饰)(乔振宇 饰)。苏珩在大宴群臣时突然离去,独自去追慕容安。而南宫清(辛芷蕾 饰)也在夜宴上遭刺客暗算,显然,刺客要的是南宫清流产。南宫清逃过一劫。叶远玄(张天其 饰)(谢君豪 饰)依照安排来接慕容安,不料苏珩追至。苏珩误以为慕容安与叶远玄私奔大怒,与叶远玄动手,两败俱伤。但慕容安对苏珩余情未了,最后她给苏珩选择,要王权还是跟她回迷雾森林,苏珩不舍权欲。慕容安心冷,决意离去。苏珩出暗器将慕容安打伤,强硬带回。慕容安不肯原谅苏珩,但在此番劳累后身体不适,在乌衣僧诊断之后,始知自己竟然是动了胎气,这才知道腹中胎儿尚在。慕容安有些明白苏珩对她的保护之意,两人之间的误解解除。之后苏珩夜夜从秘道探望慕容安,两人重又恢复甜蜜。此时,刘后尚未发现苏珩与慕容安已经和好,正与南宫清斗得死去活来,南宫清明白自己已被刘氏家族视作眼中钉,于是向苏珩陈明一切,祈求庇护。苏珩告诉南宫清,慕容安活着,她就活着。慕容安腹中胎儿在,她腹中的胎儿在。南宫清明白苏珩要她做慕容安的挡箭牌,更明白先前苏珩对她的百般好全是做给周围暗中监视的乌衣僧看的。南宫清答应苏珩至死守护慕容安,但心底里却恨极慕容安。虽然如此,南宫清却不动声色,依照苏珩的吩咐一步步执行计划。与此同时苏珩一步步削弱刘氏家族兵权,刘氏长子察觉,绝定孤注一掷,集结几个城池的兵力投奔叛军。起事前夜,慕容安临盆,诞下一子。先知预言这孩子是天子之命,慕容复不想儿子生活在尔虞我诈的宫廷,为孩子祈福,用尽最后的魔力,为孩子起了保护仪式。将来,只要孩子受到任何伤害,同样的伤害会反馈到对方。
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