公元九百零七年,大唐帝国崩溃,群雄混战。江湖游侠欧阳飞鹰(张佩华 饰)、上官云、皇甫忠、司马逸四位结拜兄弟,共同在西域地方建立「四方城」。其后,上官云及司马逸共推皇甫忠为城主,而引起欧阳飞鹰不满,暗中勾结神月教里应外合,弒主篡位,因而造成四方城一片腥风血雨。混战之中,城主皇甫忠要上官云保护家人,皇甫忠极力挡住欧阳飞鹰及半天月(齐杰 饰)等人,但双拳难敌四掌,皇甫忠最后力战而亡,欧阳飞鹰及半天月为了斩草除根,立刻派出大批人马追杀上官云等人。上官云受皇甫忠所托欲救皇甫夫人及少主皇甫仁和(孙耀威 饰)离去,无奈晚了一步,皇甫夫人已经身亡,上官云带着少主逃逸,上官云为求保护少主周全,因而将少主皇甫仁和交给侍卫周海以诱敌虚实之计,周海先带少主离去,自己回去接妻小,并约定相见之时。上官云回到家中,恰巧遇见司马逸替妻子丁雪莲(魏依娜 饰)疗伤治病,但上官云因心神混乱未看清楚,误以为司马逸与妻子有染,愤而伤了司马逸,而丁雪莲因一片冰心受到误解,含羞带怒的离去,
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