蒋介石(白客 饰)拿着手枪指着周恩来(郑业成 饰),周恩来觉得他眼下无缘无故的扣下了大批共产党员。蒋介石缺认为是汪精卫(张晓龙 饰)被人所祸,现在想要夺取他的兵权。周恩来提醒他现在这样做非常的不妥,蒋介石感谢他的提醒。但是黄埔军校的学生他视如己出,不存在扣押,他只是想要保障他们的安全。周恩来还准备说些什么,蒋介石一声令下就有人来把周恩来带走了。周恩来告诉他误会越大,将来就越难收场,到时候就看蒋介石怎么收场。蒋介石完全不听,他一意孤行。毛泽东(王仁君 饰)几个人商量着要把周恩来从军校救出来,有人觉得这个方法不妥,毛泽东认为蒋介石这样的做法已经侵犯他们了。蒋介石的士兵来通知周恩来可以离开了,周恩来准备去蒋介石面前询问他到底想干什么。谁知道他气冲冲走到蒋介石办公室,里面空无一人。蒋介石告诉他们自己这个做法确实有些欠考虑,他现在已经把扣押的人放了。蒋介石害怕汪精卫对他有什么误会,汪精卫现在可能已经认定了他就是造反。周恩来来见毛泽东他们,他告诉毛泽东外面的戒备已经解除了。毛泽东告诉所有人他们要反击并不是不和国民党合作,而是要讨伐蒋介石。蒋介石约谈苏俄人的车已经到了,毛泽东对着外交的人说他的决定将影响共产党的存亡。蒋介石知道自己做错了,他先下手为强给汪精卫写了一份认错信,汪精卫看了之后非常生气。他看着信中所写的从严处置,他就让他求仁得仁吧。汪精卫聚集了军事委员的人,他觉得蒋介石扣押同志,扣押军校的人这种反革命的兵变一定要严惩不贷。这次三二零事件一定要彻查到底,有人提议这次事情有误会。莫斯科的外交人季山嘉来和汪精卫告别,汪精卫气的一屁股坐在了凳子上。1926年3月汪精卫被气的休假出国,谭延(李红 饰)闿代理广州的国民主席。蒋介石给黄埔军校的人开会,他告诉所有人给他们两日的考虑,想要退出国民党的人可以告诉他。蒋先云(吴幸键 饰)首先站出来告诉他自己要退出,接着一个两个都开始退出了。二百五十多名同志已经退出了国民党志愿军,张国焘(淮文 饰)问陈独秀(宁理 饰)可以把这些同志调为自己所用。陈独秀告诉张国焘自己有时候在想把戴季陶(王茂蕾 饰)他们几个送走是不是个错误,张国焘安慰他不要多想。陈独秀觉得这个责任他是推脱不掉的,说着就开始咳嗽起来了,张国焘赶紧去把窗户关了起来,他又把火炬升了起来。陈独秀觉得现在自己老了,如果在当年岂能让蒋介石如此造次。蒋介石提出了一系列的意见,目的就是为了削弱共产党的权利。陈独秀让张国焘明天去广州,告诉广东区委让他们认可蒋介石的提案,就说这是陈独秀的意思,他告诉张国焘就让自己背负所有的骂名吧。毛泽东非常生气这个提案,他询问张国焘陈独秀是什么意见,张国焘告诉他们陈独秀让他们每个人都签字同意。毛泽东生气的要离开,张国焘拦住了他的去路,他让毛泽东签了字再走,毛泽东让他让开。他认为蒋介石已经赢得盆满钵满了,孙中山(马少骅 饰)遗愿的真相只有他一个人清楚。蒋介石看着自己的日记,他把其中的一部分烧掉了。中山舰事件,整理党务案发生后,共产国际和中共中央一再退让,蒋介石大大加强了其军事和政治地位,一跃成为南方掌握最高权力的人物。这些事情,成为大革命时期国共关系发展的重要转折点。