悟空等到了狮驼岭,不但没有找到师父,反被大鹏一并捉去。三个魔头欢庆胜利,大鹏逼迫孔雀公主(金巧巧 饰)成婚。悟空为救师父,几番苦斗,还是胜不了大鹏。恼怒之际,去西天找如来讲理,如来亲自将大鹏收走。黑水河畔,黑水滔滔,妖怪变化梢翁,渡唐僧(迟重瑞 饰)(徐少华 饰)过河。半途,将唐僧与八戒摄入河底。
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