独孤皇后对文帝一片痴心,临终之前与文帝互诉衷肠,令人感叹。独孤死后,文帝入梦,梦到独孤皇后对宣华用刑,不禁惊醒,醒来之后,文帝也一病不起,杨广(富大龙 饰)整日服侍文帝身边,文帝慢慢讲朝政要务交给了杨广处理,并引荐杨素和高熲给杨广。行至分道处,罗成(张翰 饰)辞别秦琼(严屹宽 饰)(严宽 饰),独自回往北平府,并约于秦母大寿之时再见。表兄弟二人别过,秦琼继续赶路,途中遇到在登州王府当差的上官敌,上官敌因被响马打劫了送往越王府的贺礼,而自寻短见,秦琼救下上官敌,并答应帮其追回贺礼。秦琼一路追踪,经过和齐国远(谢宁 饰)、李如辉(宋雷涛 饰)一阵周旋,直到见到了王伯当(张昊翔 饰),此事得以化解,王伯当将上官敌贺礼尽数归还,并带着兄弟与秦琼一同进京,护送贺礼。太原通守李渊(寇振海 饰)正为小儿子李元霸(王宝强 饰)发愁,他给李元霸请来教书先生李万年,李万年对症下药,根据李元霸的性格教授其学问,但李元霸的表现仍旧令李万年无法忍受,最终还了银两,拂袖而去。袁天罡正巧来访,见到李渊为李元霸愁上眉梢,便提议带李元霸去道观中修炼一番,
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