鹧鸪哨(高伟光 饰)与了尘(高雄 饰)坐船过江,船上有许多乘客,除了中国人以外,还有几个大鼻子俄国人。几个大鼻子俄国人在船上提起了黑水城。一个妇女坐在船栏边哄哭个不停的孩子,由于孩子一直哭,妇女吓唬孩子,扬言把孩子扔到河里喂鱼。妇女本是随口说说,不料河面忽然掀起了涛天大浪,船在浪花中左摇右晃。有迷信的船员认定龙王听到了妇女说的话,如果妇女不兑现把孩子扔进河里的诺言,龙王就会发怒掀翻船。几个俄国人逼妇女扔孩子,其中一人夺过妇女手里的孩子,往河里扔了出去。鹧鸪哨在千钧一发之际掷出探爪,钩住了孩子,将孩子救回到船上。妇女抱过孩子千恩万谢,几个俄国人被鹧鸪哨赶下了船,跳进河里自生自灭。一同随行的俄国医生因为一路照顾妇女,获得鹧鸪哨网开一面。鹧鸪哨与了尘下了船,两人发现了俄国医生跟在后面。俄国医生解释自己被几个国人劫持,做向导带路去黑水城。鹧鸪哨与了尘正好要去黑水城,两人让俄国医生带路。一行三人来到黑水城,了尘轻车熟路找到了机关,进入了黑水城地下。俄国医生好奇心起,不顾鹧鸪哨反对,悄悄跟到地底下。一行三人沿着地洞向前行走,远处出现了一尊侧卧的佛像,俄国医生被佛像的眼珠吸引,一脚踏空坠入无底深渊。鹧鸪哨掷出探索,缠住了俄国医生,把俄国医生拉回到地上。前方是无底深渊,几座石柱从无底深渊耸立上来,险象环生。鹧鸪哨施展轻功,从几座石柱上面踩踏过去,身形轻盈如同蜻蜓点水,跳到了佛像下面。了尘在鹧鸪哨的接应下拉好了滑绳,催促俄国医生顺着滑绳跨越深渊。
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