全上海当红头牌柳菊池(周牧茵 饰)见到了法国领事彼亚,彼亚来上海这么久还没见过这么漂亮的女人,他提出请她跳舞,柳菊池欣然答应了。马永贞(陈国坤 饰)流落街头,他看到成群的工人们,这才知道没有帮会是找不到工作的,马永贞在找工作时又遇害上巡捕蒋世光(刘腾远 饰),蒋世光劝他赶快离开上海。马永贞饥饿潦倒晕倒在大街上,他帮助过的葛家父子俩见到后把他带回家中,葛宝家里也是十分清贫,马永贞醒来后说从山东而来,他将初到上海被骗钱的事情说出来。马永贞拿着白癞痢(徐少强 饰)的名片给葛大叔看,葛大叔说白癞痢是上海黑帮的老大,听完后马永贞将名片撕毁。马永贞不好意思在葛大叔家里闲着,他要出去找些活儿干,在街上走时马永贞遇到了尤贵,还带着尤贵去了巡捕房,蒋世光要放走尤贵,这让马永贞不理解,尤贵说把钱全花光了,蒋世光让马永贞把他拉出去打一顿。尤贵向马永贞跪地求饶,还答应带他去找工作。尤贵带着马永贞去了赌场,他将他介绍给那里的刀爷,马永贞说自己有的是力气,刀爷让他拉黄包车,