辻政信带兵准备突袭梁铜(张铎 饰)和曾光希(石文中 饰),被梁铜及时发现,损兵折将。梁铜准备在夜间,从上海的一个小港口乘船回重庆,让他没想到的是,他竟然在船上见到了罗浩滨。他告诉罗浩滨:重庆政府在和日本议和,政府代表廖斌可能已经到了日本。罗浩滨则告诉梁铜,米兰妮(徐百卉 饰)应该就是何美慧的消息。共产党针对重庆政府与日本私下议和的事提出抗议,军统为此要销毁一系列证据,无暇顾及身在日本的廖斌。曾光希开始怀疑梁铜,派人秘密跟踪调查。梁铜想弄清真相,与米兰妮私下会面。
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