刘志丹(王铮 饰)与妻儿告别后,穿着妻子用八个为革命牺牲的亲人的遗物缝制的碎布衣服出发东征。毛泽东(侯京健 饰)在报纸上看到三弟毛泽覃(孙涛 饰)牺牲的消息,来不及悲痛的他又得到红二十八军团在三交镇被敌军围困的消息。刘志丹在前线壮烈牺牲,妻子同桂荣获悉后把那件碎布衣服缝上衣领,毛泽东将一根烟掰成两截,在刘志丹墓前献给同自己一样爱吸烟的刘志丹。张浩(许凝 饰)来到陕北找到中共中央,随即发电张国焘(孙坚 饰),要求他率部北上。张国焘得知后如遭雷击,拒绝北上。1936年6月,张国焘率领的南下红军遭到国民党川军重兵打击,伤亡极大,由原来的八万人锐减到四万多人,前途渺茫。在共产国际指示的影响下,经中共中央一再催促和朱德(王韦智 饰),刘伯承(李槐龙 饰),徐向前等的敦促下,6月6日,张国焘不得不取消他成立的第二中央。7月1日,1935年11月从湖南桑植出发长征,由任弼时(吕途 饰),贺龙(叶琪山 饰)率领的红二,六军团,到达甘孜与四方面军会师。
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